中国AIGC领域的首个爆火C端产品，其出现时间之早、热度消退之快，都超出了行业预期。7月悄然面市的妙鸭相机，凭借”只需9.9元和20张照片就能生成艺术写真级个人美照”的震撼宣传，迅速登顶iOS”应用”排行榜榜首，其生成的”妙鸭美照”更是在朋友圈等社交平台引发病毒式传播。”被惊艳到”、”不输百元写真”的赞誉充斥着微博和小红书。高峰期时，用户往往需要等待数小时甚至十几个小时才能获得作品，这也导致阿里云上的算力需求激增数百倍。
然而，这股热潮并未持续太久。七麦数据显示，8月中旬起，妙鸭相机排名一路下滑。截至9月12日，其在iOS”社交”榜单已跌至第20名，”应用”榜单更是降至283位。人们不禁发问：妙鸭相机是否只是昙花一现？其技术壁垒究竟有多高？这场AIGC浪潮将重构哪些行业？对于孵化该产品的阿里而言，又意味着什么？在微新创想主办的2023 DEMO WORLD企业开放式创新大会及2023 AIGC技术应用大会上，多位投资人与创业者就此展开深入探讨。
01 技术壁垒究竟有多高？
三七互娱投资副总裁刘雨指出，AIGC领域的创业方向主要分为两大类：一类是掌握模型底层技术，通过自有模型形成数据闭环的业务场景；另一类是调用他人模型或基于开源模型进行差异化商业创新。他进一步分析，从应用变现角度看，两种路径都具备可行性，关键在于成本考量，包括技术投入与时间成本。妙鸭相机显然选择了后者，依托阿里云算力与算法支持，基于Stable diffusion开源模型研发，因此难以形成数据沉淀，技术壁垒相对较低。刘雨强调，国外许多应用同样采用开源模型进行调优，创新主要体现在商业模式层面。以Midjourney为例，其基于自研技术打通端到端应用场景，已在商业化变现上取得显著成效，特别是在艺术风格转换等场景痛点上展现出独特优势。
新加坡电信Innov8中国董事总经理苏放则关注AI2.0在底层算力层面的投资机会，对类似妙鸭的AIGC项目兴趣不大。他认为，这类项目缺乏核心技术壁垒，而AIGC普遍面临用户规模增长导致边际成本指数级上升的挑战，因此产品必须在成熟前就探索商业化路径。
02 会否只是昙花一现？
七麦数据显示，妙鸭相机自7月28日上线后下载排名迅速攀升。8月8日开始霸榜”社交”榜单，13日更是同时夺得”总榜”、”应用榜”和”社交榜”三榜桂冠。但这波热潮仅持续一周。8月16日起排名开始下滑，截至9月12日，”社交榜”排名已降至第20位，”应用榜”更是跌至283位，”总榜”也失去排名。
刘雨认为，海外商业模式显示，基于底层模型的迭代优势使应用层发展更快。ChatGPT推出仅两个月就突破亿级用户，妙鸭相机在两个月内实现快速增长，但能否避免快起快落仍待观察。温润投资管理合伙人罗月庭将妙鸭相机与数码相机类比：早期成像效果虽不及胶片机，但无成本优势且能即时预览，最终成为行业主流。他认为，创新的关键在于把握新趋势，将新技术与自身领域结合。妙鸭相机为消费者提供了低成本尝鲜渠道，但快速裂变后的复购率与可持续性仍需时间检验。罗月庭特别指出，拍摄过程中的情感体验与记忆承载是纯线上产品无法替代的，商业创新成功的关键在于精准把握用户真实需求。
事实上，AI生成图像现象级产品昙花一现的案例并不鲜见。Sensor Tower《2023年AI应用市场洞察》显示，2023年上半年Al+图像应用超过150款，下载量突破1亿次。”Lensa AI”推出后下载量迅速攀升，但仅过一个月就跌至200万以下。面对热度下滑，妙鸭相机也在探索新方向。据接近团队人士透露，下一阶段将聚焦AI重构形象设计，提供定制化生活服务。近期上线的”发型设计”功能允许用户选择发型发色搭配个人数字分身生成写真。同时，妙鸭相机正在布局B端业务，已上线B端工作站并邀请行业专家参与模板设计，与携程合作推出环球旅拍模板，让用户足不出户即可获得全球九城写真。
03 妙鸭到底重构了谁？
尽管国内媒体用”百模大战”形容现状，但一位大模型资深创业者认为”百用大战”更贴切。他指出，国内真正投入底座大模型研发的公司不超过20家，而应用层却蕴藏巨大机会。未来应用层繁荣在即，可能诞生上百上千个有价值的应用，甚至填补空白领域，且存活率较高，这需要更多耐心。生成式AI切实解决个人问题，用户付费习惯天然更易养成，为应用存活提供有利条件。这位创业者认为，最典型的重构案例就是妙鸭重构了美图的重要环节，类似机会众多。若将大模型视为IaaS，中国能盈利的IaaS厂商极少，但在其上却长出抖音、滴滴等无数杀手级应用，云计算厂商估值反不及这些应用公司，因此大模型应用层机会不容小觑。
04 对于阿里意味着什么？
妙鸭相机是阿里大文娱孵化的内部项目。2023年第二季度，阿里大文娱（含优酷、阿里影业和大麦网）实现扭亏为盈，营收53.81亿元，同比增长36%。这一成绩与阿里巴巴”1+6+N”改革密切相关。孵化妙鸭的”AIGC破壁小组”仅有五六人，从想法到爆红仅用半年。今年2月，创始人张月光召集同事成立内部群组，一个月内确定”写实人像”方向，三个月后完成产品打磨。阿里大文娱CTO郑勇指出，妙鸭相机爆火源于用户思维、极致产品和敏捷组织，其中敏捷度得益于”1+6+N”改革。该产品从决策到上线仅用4天，这种效率在改革前难以实现。随着爆火，妙鸭在阿里体系内权重显著提升。前董事长张勇曾以妙鸭带动阿里云算力需求暴增数百倍为例，强调新一代人工智能对AI云服务的旺盛需求。8月23日，张勇在杭州西溪湿地举办的”西溪论道”闭门会上，特意邀请张月光参与讨论。这场被视为大模型半壁江山的高峰论坛中，妙鸭成为阿里大文娱和阿里云智能共同讲述新故事的重要案例。
