坐落于墨西哥北方第一大工业城市蒙特雷的北美华富山工业园，近两年来见证了中国企业在墨西哥投资建厂如火如荼的盛况。华富山工业园董事长胡海在接受媒体采访时表示：”2022年至今，我们园区及所在城市几乎是一地难求，中国企业争相涌入，’抢厂房抢地’成为常态。”西班牙对外银行（BBVA）的调查也显示，作为墨西哥工业中心的蒙特雷市，其私营工业园区新来者中五分之一是中国企业。中国企业为何如此青睐华富山工业园？这与这里独特的优势密不可分。兰迪律师事务所墨西哥团队负责人林律师告诉霞光社：”蒙特雷是新莱昂州首府，距离美国德州边境口岸拉雷多仅200公里，城市声誉和治安状况位列全墨第一。华富山工业园由浙江华立集团、富通集团董事长王建沂与墨西哥SANTOS家族于2015年共同创立，中企在此交流顺畅，便于产业链上下游合作。”华富山工业园已成为墨西哥制造业崛起的缩影。近年来，随着全球供应链重构加速，墨西哥正成为新的制造业聚集地。从中国车企、汽车配件厂商、家电企业到特斯拉等美国车企巨头，都在疯狂涌入这片制造业新大陆。时代的指针似乎正在悄悄转移。中企为何在墨西哥呈现井喷之势？墨西哥为何能在全球供应链格局重塑中脱颖而出？中企出海墨西哥的征程又将面临哪些壁垒与挑战？
01天时：近岸外包战略的受益者
墨西哥制造业的崛起，得益于国际地缘政治变化带来的千载难逢的发展机遇。一方面，2020年新冠疫情引发的边境关闭、货运成本增加等问题，促使全球企业考虑缩短供应链；另一方面，中美脱钩推动西方国家从”离岸外包”转向”近岸外包”和”友岸外包”。与美国相邻的墨西哥，成为美国重塑北美供应链的制造业中心。《美墨加三国协议》（USMCA）于2020年7月1日正式生效，规定汽车或卡车生产至少75%的部件需在美墨加三国生产即可享受零关税，较1994年生效的《北美自由贸易协定》（NAFTA）提高12.5%，明显激励北美汽车生产。2022年，美国《芯片法案》加速亚洲产业链转移至拉美，而《通货膨胀削减法案》更规定电动车电池组装等必须在北美进行。此外，墨西哥拥有覆盖50个国家的13个自由贸易协定（FTA），包括CPTPP，使其成为全球最开放活跃的市场之一。这些举措吸引了全球企业和资本涌入墨西哥。根据墨西哥汽车工业协会数据，2022年墨西哥乘用车产量达330万辆，成为全球第七大汽车制造国和第四大零部件生产国。电子和家电制造商正在墨西哥中部扩张，航空航天和塑料工业在边境地区发展迅速。在华富山工业园3平方公里的工业用地中，已入驻30多家企业，涵盖汽车及零部件、家电家居等行业，海信在此设立产业园区。2019年美国对2000亿美元中国商品加征关税后，多家家居企业将产业链外迁至墨西哥，圣奥家具、敏华控股等也入驻华富山工业园。今年上半年，特斯拉在蒙特雷投资50亿美元建厂，规划产能100万辆，吸引蓝思科技、银轮股份、安洁科技等中国供应商追随。通用汽车、起亚汽车和宝马等也已宣布在墨西哥投资电动汽车。联合国贸易和发展会议数据显示，2022年墨西哥FDI排名全球第11位，投资额达350亿美元，年增长率12%。自1994年NAFTA签署以来，墨西哥对投资者的吸引力从未如此强烈。
02地利：良好的工业基础与政策支持
如果说全球地缘政治变化是”天时”，墨西哥自身禀赋与政策支持则是”地利”。墨西哥总人口超1.28亿，平均年龄仅29.8岁，庞大且年轻的人口规模为制造业发展提供持久动力。但为何墨西哥能成为区域性制造中心？全球制造业中心变迁史显示，除了人口优势，还需完整工业化体系、完善产业结构和开放政策环境。墨西哥是传统制造业中心，1925年福特建厂开启汽车制造业腾飞，1961年生产首辆国产车，20世纪60年代美墨边境加工厂涌现，90年代NAFTA生效后迎来里程碑式发展。墨西哥城市化率达80%以上，虽因土地兼并导致”冒进式”城市化，但大量劳动人口聚集有利于产业带形成。Statista数据显示，2020年墨西哥制造业工人时薪4.82美元，较中国6.5美元低廉，且工程师数量达11.5万名，劳动力质量较高。墨西哥政府持续改造美墨边境贸易走廊，科阿韦拉州等七州已成为汽车制造、航空航天等产业聚集地。相比之下，印尼虽人口达2.76亿，却因国土支离破碎、交通不便、产业基础薄弱，98.7%的企业为微型企业，制造业占比持续下滑。印尼制造业以中低端劳动密集型为主，缺乏核心竞争力，难以承接高端产业链。而墨西哥制造业已实现产业升级，且毗邻美国更具物流和关税优势。兰迪律师事务所墨西哥团队负责人林律师指出：”墨西哥制造业已实现产业升级，且毗邻美国更具物流和关税优势。”
03中企在墨西哥可能遇到的风险
墨西哥社会政治经济问题根植于殖民历史和后殖民时代。克雷塔罗州记者爱德华多·加莱亚诺在《拉丁美洲被切开的血管》中深刻剖析了拉美积贫积弱的根源：欧美三角贸易提供资本却造成拉美积弱，美国输出新自由主义理论削弱发展中国家工业保护权，建立新殖民主义体系。毒品种植和贸易是墨西哥毗邻美国的另一大隐患，毒枭势力盘根错节，每年凶杀案超36万起。常驻墨西哥的跨境律师林先生表示：”治安问题是中企出海墨西哥的一大痛点。”墨西哥受美国政策干预影响较大，贸易政策不稳定。2023年8月15日，墨西哥总统洛佩斯签署法令上调392个税目进口关税，对中国企业造成较大冲击。明年总统大选两位候选人不同的外交政策也将间接影响中企发展。林律师建议，中企需排查产品是否属于关税上调范围，评估成本和供应链稳定性，调整生产模式。符合资格的企业应申请IMMEX认证，以抵抗关税冲击。IMMEX认证允许临时进口原材料或零部件时暂缓或免缴关税，最终出口到其他国家的货物可享受低税率。产业全球化研究机构欣孚智库认为，全球制造业正朝区域化、近岸化、本土化方向调整，形成以法德、中国、美国为中心的三大区域。在多区域经济中心并存下，各国需思考如何发挥比较优势、构筑全新经贸联系。
