Core Scientific 最新融资计划曝光 首次发行3.5亿美元可转债
据行业权威资讯平台鼓狮快讯独家获悉，美国上市公司 Core Scientific 正积极筹备一项总额高达 3.5 亿美元的私募市场债券发行计划。该公司宣布将面向符合资格的机构投资者推出 2029 年到期可转换高级债券，这一举措旨在为公司的持续发展注入强劲资金支持。
此次发行的债券具有显著优势，不仅期限长达五年，而且每半年支付一次利息，为投资者提供了稳定的回报预期。更值得关注的是，Core Scientific 还特别设计了灵活的认购机制，将授予初始购买者在债券首次发行后的 13 天内，额外认购 5250 万美元本金债券的优先选择权，这一创新设计充分体现了公司对投资者的诚意与重视。
从财务结构来看，这些债券属于 Core Scientific 的高级无担保债务，意味着其清偿顺序优先于其他债权，进一步增强了投资者的信心。根据公司披露的详细计划，此次发行所获得的净收益将首先用于全额偿还其 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议下的全部未偿贷款，确保公司债务结构得到优化。
同时，Core Scientific 还计划利用部分净收益赎回所有到期的 2028 年高级担保债券，这一举措将显著降低公司的财务杠杆率，提升资本充足水平。剩余的净收益将按照公司战略规划进行分配，主要用途包括补充营运资金、支付日常运营费用、支持必要的资本支出、探索收购具有协同效应的互补业务，以及执行其他证券回购计划，为公司未来的多元化发展奠定坚实基础。
此次融资计划充分展现了 Core Scientific 在资本市场的活跃运作能力，也反映了市场对其未来发展前景的高度认可。随着新能源和清洁技术领域的持续升温，Core Scientific 正通过这一系列财务举措，为公司的长期价值增长保驾护航。