ChatGPT的横空出世，不仅引爆了人工智能大模型的行业热潮，更吹响了”百模大战”的号角。为了与OpenAI的ChatGPT一较高下，各路诸侯纷纷加码布局。电商巨头亚马逊近期在人工智能领域动作频频，豪掷40亿美元（约合292.34亿元人民币）投资OpenAI的主要竞争对手Anthropic，这堪称亚马逊在生成式AI领域迄今为止最大手笔的投资。然而就在亚马逊宣布这一投资数日后，Anthropic又传出新一轮融资计划。10月4日有消息称，这家成立不到两年的AI初创公司正与谷歌等潜在投资人接洽，拟再募集20亿美元（约合146.17亿元人民币）新资金，投后估值预计将飙升至200-300亿美元区间。这一估值较今年3月完成的40亿美元融资增长了近5倍，让这家新晋AI企业迅速成为资本市场的宠儿。
01Anthropic的崛起之路究竟是什么让Anthropic备受谷歌、亚马逊等科技巨头青睐？让我们先看看权威中文通用大模型评测基准SuperCLUE发布的最新榜单。测试结果显示，Anthropic推出的Claude 2在综合性能上仅次于OpenAI的GPT-4和GPT-3.5，位居第三。在9月份的SuperCLUE总排行榜上，Claude 2的表现同样亮眼（数据来源：cluebenchmarks.com）。除了在权威评测中的出色表现，Anthropic的创始团队也堪称星光熠熠。创始人Dario Amodei和Daniela Amodei兄妹二人，在创业前均担任OpenAI要职：Dario是研究副总裁，Daniela则是安全政策副总裁。更值得注意的是，Dario早在OpenAI创立初期就加入其中，堪称元老级人物。其他核心研究员如Jared Kaplan、Sam McCandlish、Tom Brown等也均来自OpenAI，并深度参与过GPT-2与GPT-3的研发工作。这些GPT系列的早期开发者于2021年联合创立了Anthropic。随着ChatGPT的问世，Anthropic迅速崛起，仅用两个月时间就推出了可与之匹敌的类ChatGPT产品Claude，并在7月初完成了Claude 2的升级，展现了惊人的研发速度。
Claude 2在综合性能上与GPT-3.5不相上下，虽与GPT-4仍存在差距，但在文件上传和长文本处理方面优势明显。它可将上下文处理的token数量扩展至10万个，相当于7.5万个英文单词——这一容量是GPT-4的三倍，足以处理数百页技术文档乃至整本书籍。在逻辑推理和计算能力上，Claude 2与GPT-4已不相上下，但在代码生成和问题推理方面稍显逊色。凭借在文本处理数量上的巨大优势，Claude 2能够与当前主流商用大模型形成差异化竞争。Anthropic在技术圈也享有盛誉，被视为OpenAI的有力竞争者。该公司致力于解决大语言模型现有难题，在AI安全技术、大模型潜在危害性、大模型可解释性等方面进行了深入研究。为此，Anthropic创新性地提出了”宪法式AI”方法，为AI系统设定宪法原则，区别于人类反馈强化学习（RLHF）方法，旨在实现更精确、更自动化的AI行为监督与控制。”宪法式AI”方法有望避免未来AI过度智能化而威胁人类的情况，为人类监督和管理AI提供了全新方案。基于这一独特优势，Anthropic将AI安全技术定位为产品和解决方案的核心卖点，与OpenAI等竞争对手形成显著差异，有望在AI安全市场占据先机。
02科技巨头间的AI军备竞赛大模型之争本质上是算力竞赛。为了持续迭代升级，Anthropic计划未来两年再筹集50亿美元用于训练更复杂的模型，而亚马逊此次提供的40亿美元将专项用于训练新一代大模型Claude-Next。据预测，Claude-Next的生成能力将是当前最强AI的10倍。在应用层面，Claude-Next将以行业落地为主，目标切入十几个主要行业。此前Anthropic的年营收约为1亿美元，随着与亚马逊合作的深化，预计2023年全年营收将翻倍至2亿美元，月营收约1700万美元。到2024年底，Anthropic年营收有望达到5亿美元，是其当前估值的1/200倍，这一增长速度远超OpenAI。目前，Anthropic已成为硅谷最受资本追捧的AI公司之一，整体估值接近50亿美元，仅次于OpenAI，位列全球第二。
AI大模型的每一次能力跃迁，都会引发对算力需求的指数级增长。这注定将是一场科技巨头间的激烈角逐。在这波AI浪潮中，美国科技巨头各显神通，竞争早已从单纯的大模型产品比拼，升级为结合算力的核心基础能力较量。对于亚马逊、微软、谷歌这三大云服务巨头而言，这更是一场云端计算与服务实力的终极考验。以特斯拉为代表的产业新势力也正加速入场，迅速杀入战局。当前竞争焦点已从单纯的产品比拼，转向人才争夺（开发者与用户）、资本博弈和生态构建。从AI大模型迭代到算力消耗，再到资本投入，吸引更多开发者和用户，形成AI云服务生态，最终实现商业变现——这是科技巨头们期待的理想发展路径。
互联网时代，亚马逊凭借AWS云服务稳居领先地位。但在AI时代，由于在大模型和算力方面的相对滞后，其云服务市场份额正面临微软Azure和谷歌GCP的双重挤压。微软与OpenAI的深度合作，以及谷歌与DeepMind的强强联合，使微软云Azure和谷歌云GCP不仅具备AI附加值，还有固定的业务出口，形成了明显竞争优势。这成为亚马逊不惜血本投资Anthropic的重要原因。微软：2019年投资OpenAI，2023年初又追加100亿美元投资，目前持股比例达49%。借助ChatGPT热潮，微软完成了从软件提供商到云服务商再到AI领导者的角色转型。同时，微软也试图复制投资OpenAI的成功经验，战略投资了Inflection AI和人工智能独角兽Adep，并与Meta/Facebook的LlaMA 2等开源大模型合作，在开源与闭源AI大模型领域双管齐下，提升Azure竞争力。谷歌：尽管DeepMind与谷歌大脑合并，但谷歌对Anthropic的投入并未减少。OpenAI的强势崛起给谷歌带来巨大压力，今年2月便投资Anthropic4亿美元，获得其10%股份；10月初又有消息称Anthropic正与谷歌等投资方洽谈新一轮至少20亿美元融资。此外，谷歌在推出LLM聊天机器人Bard后，又宣布推出新版AI模型Gemini，被视为当前GPT-4的有力挑战者，具体表现仍有待市场检验。亚马逊：作为AI领域的后发者，亚马逊5年前错失与OpenAI合作的机会，让微软成为AI时代的先行者；在对Anthropic的投资上，亚马逊又比谷歌晚了半年左右，今年9月下旬才初步投资12.5亿美元，后续最多可增投至40亿美元。目前，亚马逊持有Anthropic少数股权，Anthropic估值尚未确定。若这笔投资顺利完成，将创下亚马逊在AI相关领域的最大单笔投资纪录。Meta：同样是AI领域的后来者。Meta从元宇宙转向AI布局，推出大型语言模型LLM的首个版本LLaMA。为扭转后发劣势，Meta祭出”开源免费”策略。与微软、谷歌先通过大模型优化现有产品（如微软将OpenAI接入BING、Office和Azure，谷歌将AI技术应用于搜索、Workspace、地图等）不同，Meta希望通过AI构建更具前瞻性的元宇宙，其雄心不可小觑。特斯拉/xAI：马斯克曾是OpenAI创办人之一，后退出并创立xAI公司，目标是探索宇宙本质，打造理想的通用型人工智能（AGI）。2023年8月28日，特斯拉已上线由1万块英伟达H100 GPU组成的超级计算机集群，用于训练自动驾驶系统FSD及其他AI应用。此外，特斯拉Dojo超级计算机将于2023年7月正式量产，进一步强化算力基础设施。特斯拉自研芯片D1作为Dojo核心，基于台积电7nm制程与先进封装技术打造，2023年特斯拉在台积电投片量约5000片12寸晶圆，预计2024年将翻倍至1万片；未来，特斯拉可能像亚马逊AWS一样，将Dojo开放给第三方使用。苹果：凭借庞大的Siri用户群，苹果对ChatGPT热潮似乎并不在意，公开场合较少使用”AI”一词，更倾向于使用”机器学习”。整体来看，苹果的AI技术主要用于优化现有产品功能。不过，库克近日表示：”AI在我们产品中几乎无处不在，公司在生成式AI研究方面还有很多工作要做。”目前，我国的AI大模型发展也正加速推进，百度”文心一言”、腾讯”混元”、科大讯飞”星火”等纷纷亮相。数据显示，国内已有至少130家公司研究大模型产品，其中通用大模型有78家。随着大模型之战愈演愈烈，对亚马逊而言，投资Anthropic已非选择题，而是必答题，唯有以小博大，才能在AI浪潮中占据有利位置。
03亚马逊的战略考量具体来看亚马逊的战略布局。其核心业务AWS云计算业务在2023年第二季度收入增长12.16%，达到221.4亿美元，但利润下降6.12%，为53.65亿美元，经营利润率也下降了4.72个百分点至24.23%。尽管AWS收入占比不算太高，但利润贡献仍占整体大头。显然，亚马逊正依靠全球领先的云计算服务供应商地位，以AWS的利润勉强弥补零售业务的微薄利润甚至亏损。然而随着OpenAI与微软的深度捆绑，带动了微软云Azure的市场份额，对亚马逊形成了巨大威胁。在近期业绩发布会上，亚马逊CEO Andy Jassy强调云计算业务利润率大幅下滑，规模效应似乎正在减弱。但AWS仍是无可争议的云基建领导者，在客户数量、合作伙伴生态规模以及功能广度上均保持领先，并实现了强劲的经营表现。
当前，人们对生成式AI的兴趣日益浓厚，但讨论焦点多集中在应用层，特别是OpenAI通过ChatGPT所做的事情。亚马逊在底层基座上的能力优势，正成为其新的发力点。一般来说，希望应用大模型的企业需要投入数十亿美元和数年时间进行模型训练，这对资金和设备都是巨大考验。更经济实惠的解决方案是，对已非常强大的开源基础模型进行定制化微调，以满足多样化业务需求。据预测，到2026年，仅在企业技术领域，希望与AI结合的市场规模将从2023年的近430亿美元跃升至980亿美元（约合7168.5亿元人民币），市场空间巨大。为此，今年4月亚马逊AWS推出全托管基础模型服务”Amazon Bedrock”，以”关键基础设施提供商”身份加入大模型之战，试图从微软云、谷歌云手中抢回更多市场份额。
亚马逊投资Anthropic的深层战略目标包括：Anthropic承诺使用AWS自研的AI专用芯片Trainium和AI加速器芯片Inferentia来构建平台，训练和部署未来的AI基础模型。事实上，AWS和Anthropic已明确表示将在Trainium和Inferentia技术上进行合作。Anthropic还承诺，将通过Bedrock为AWS客户提供其未来几代AI基础模型的访问权限。相比于其他一站式大模型服务平台，Amazon Bedrock的独特优势在于：用户可将其与亚马逊AWS平台的其余部分无缝集成，更轻松地访问存储在Amazon S3对象存储服务中的数据，并能够从亚马逊AWS访问控制和治理策略中受益。Amazon Bedrock的核心价值就在于此——它让所有人都可以基于已有的大模型、专用的AI算力和工具，结合自身数据，轻松构建生成式AI应用。
可以说，生成式AI正在重塑云计算服务的竞争格局，使模型、框架和应用层面的能力提供变得至关重要，同时也催生了”模型即服务”的新商业模式。如Amazon Bedrock平台就将大模型变成可直接使用的服务，极大便利各行各业用户接入和应用生成式AI。商汤科技副总裁唐臻怡曾向融中财经表示，未来企业可能无需自研大模型和训练，只需基于通用大模型基座，结合自身行业数据，就能构建出各具特色的AI应用。目前，我国的AI大模型发展也正加速推进，百度”文心一言”、腾讯”混元”、科大讯飞”星火”等纷纷亮相。随着大模型之战愈演愈烈，对亚马逊而言，投资Anthropic已非选择题，而是必答题，唯有以小博大，才能在AI浪潮中占据有利位置。而对于像谷歌、微软、亚马逊、英伟达这样的大厂投资者来说，为当红的AI企业支付高溢价，除了看重技术前景和潜在市场外，若能顺便拓展自身业务，增加云端服务器或自家芯片的使用，无疑将实现双赢。
