编者按：本文来自微信公众号 智象出海（ID：zxchuhai），作者：王玮，微新创想经授权转载。在日系车统治泰国乘用车市场长达60年的背景下，中国新能源汽车凭借迅猛攻势撕开了一道缺口。据泰国工业联合会（FTI）数据，今年上半年，中国品牌在泰国新能源汽车销量中占比已超70%。从BEV（乘用车）累计新注册量来看，比亚迪以35.4%的份额位居榜首，哪吒汽车以18.8%的份额紧随其后，上汽以16.1%的份额位列第三，特斯拉和长城则分别排在第四和第五位。
日系车在泰国的霸主地位由来已久，丰田、五十铃和本田三大品牌合计占据了泰国轿车和卡车市场近70%的份额。曼谷街头，日系车几乎成为主流。若从2012年上汽与正大集团在泰国合资建厂算起，中国汽车品牌在泰国摸爬滚打了十余年，却始终难以撼动日系车的市场地位。直到近几年，比亚迪、哪吒、上汽、长城等中国新能源车企纷纷出海泰国，才真正打开了新局面。
今年以来，日系车企在新能源领域的销量普遍低迷，部分品牌甚至不足50辆，有的甚至是个位数。今年1-4月，丰田在泰国的新能源汽车销量仅为11辆，而比亚迪在7月单月就卖出了1377辆。如今，泰国街头每5辆新能源汽车中就有4辆来自中国，中国新能源品牌正迅速占领泰国消费者的心智。以泰国为桥头堡，中国新能源汽车正加速布局东南亚市场，目前已销往马来西亚、越南、印度尼西亚等多个国家。这场中国新能源汽车与日系车的较量，才刚刚拉开序幕。
01泰国的吸引力
“2022年是泰国新能源纯电车型的元年。”泰国新能源汽车供应链资深从业者Edward向智象出海表示。他在2011年便来到泰国从事汽车行业，正是被泰国完整的汽车供应链所吸引，才选择在此建厂。过去十几年间，上汽、奇瑞、长城等中国车企曾多次赴泰国考察，但多数未能成功落地，直到去年中国新能源汽车才以迅猛之势进入泰国市场。
Edward认为，泰国完整的汽车供应链和优越的新能源汽车政策是吸引中国车企首攻泰国的主要原因。”泰国的汽车工业发达，得益于政府政策引导和多年积累，聚集了众多日系、美系、德系主机厂，这些主机厂带动了整个供应链的聚集，形成了东南亚最成熟的配套体系，吸引更多主机厂将泰国作为建厂首选。”Edward说。
哪吒汽车泰国有限公司总经理保壮飞也持相同观点。他2012年随上汽进入泰国，长期从事营销、销售工作，对泰国经销商、媒体和政府关系有着深入了解。2021年，哪吒汽车进军泰国市场时，保壮飞加入团队搭建了当地销售运营框架。他分析道，东盟国家在汽车产业政策上分为保守型和自由开放型两种路线。泰国在1960年代至1990年代曾经历政策摇摆，早期通过提高进口关税保护本土工业，1990年代初转向自由化，确立出口导向型发展模式，这一政策吸引了包括日系车企在内的众多汽车企业来泰国投资，泰国汽车工业因此迅猛发展。
不仅是主机厂，供应链企业也纷纷落地泰国。从轮胎到内饰，泰国几乎能提供所有汽车零配件。全球十大轮胎品牌中有7家已在泰国投资设厂，30年间形成了较为完备的汽车零部件产业链。”泰国有政策要求40%的零件和加工产值要来源于本地，汽车产业链相关供应商数量数以千计，这在东盟其他国家难以比拟。”保壮飞说。
在1997年亚洲经济危机前，马来西亚曾是东盟最大的汽车出口国。1995年，马来西亚汽车出口额占东盟国家的33%，泰国占28%。但经济危机后，泰国迅速赶超马来西亚。近10年来，泰国汽车产销量均超过百万辆，成为东盟最大汽车生产国和仅次于印尼的第二大汽车销售市场。
“与马来西亚和越南相比，泰国的汽车产业政策很清晰稳定——作为制造基地，通过本地化撬动当地供应链，核心目标是GDP、税收和就业。”保壮飞表示。泰国允许中国车企百分百控股，而东盟其他国家通常要求当地企业控股多数股份。例如吉利在马来西亚收购宝腾仅占49%股份，丰田进入印尼也只占50%股份。越南则是东南亚唯一有志打造自主汽车品牌的国家，首富潘日旺打造的VinFast对标特斯拉，近期已成功上市，但越南目前对中国汽车征收47%-70%的高关税。
在新能源浪潮下，尽管东南亚多国推出优惠政策，泰国仍是反应最快、诚意最足的。除了长期秉持开放的产业政策，泰国还缺乏石油和矿产资源，支柱产业旅游业受疫情影响严重，为保持汽车产业高地地位，泰国迫切需要通过新能源汽车出口维持GDP和就业。”泰国已逐步推出各种补贴，包括电动车整车补贴、电池生产补贴等，其他国家尚未跟上。”保壮飞说。
目前，泰国已将纯新能源汽车消费税率从8%降至2%，并根据车型提供7万至80万泰铢不等的补贴，同时减免道路税和进口关税，电池等关键部件进口也免收关税。泰国计划到2030年，新能源汽车将占其汽车总产量的30%，开泰银行预测到2037年，新能源汽车销量将占汽车总销量的50%。2021年，泰国纯电动车销量仅1954辆，2022年飙升至13454辆，同比增长588.5%，今年上半年已卖出3万辆，预计全年将超6万辆，明年超10万辆。”泰国向电动化转型的趋势和决心不会改变，目前4年补贴计划之后还将继续。”保壮飞说。
此外，泰国与多个国家签订自贸协定，出口汽车到印尼、越南等东盟国家零关税，而从中国出口需征收50%左右关税。”日系当年就是通过这种方式发展起来的，如今泰国已成为日本本土之外最大的汽车生产制造基地。”保壮飞说。
02″中国速度”如何打破日系封锁
“都60年了，丰田光经销商就500多家，投入了20多款全系产品。”保壮飞感叹。中国车企进入泰国首先面对的是日系车企庞大的势力。自1960年代丰田进入泰国以来，日系车企已统治泰国汽车市场60年，堪称泰国的汽车工业启蒙者。日系车在泰国盘根错节的利益链条，使得中国车企难以打开局面。仅丰田就占泰国汽车市场份额近31%，年销量超20万辆，提供27.5万就业岗位，过去十年投资近70亿美元。
上汽当年进入泰国时遭遇重重困难。想要打入当地经销商体系，只能见到经理层，难以接触核心领导，且经销商对合作十分谨慎。”10年前上汽进来时，在本地连零部件供应都凑不齐，日系供应链厂家要么觉得单量少不接，要么干脆不合作。”保壮飞说。
但近年来形势正在转变。中国新能源汽车已撬动泰国经销商体系，建立合作关系。泰国经销商体系庞大稳固，呈现二元化特征：大曼谷区约1000家4S店，由家族掌控；其他府由3-4个地方强势家族把持。中国车企需要同时抓住这两类经销商。
比亚迪在泰国的运作模式是，自建工厂但销售服务交给当地公司总代理，这家公司拥有至少50年历史的本地资源，负责开发经销商、卖车交付等，比亚迪只需提供车辆。这种模式使比亚迪能快速铺开市场，但代理商会拿走大部分利润。”比亚迪像批发商，主要走量。”保壮飞说。
哪吒则选择直接对接经销商。哪吒泰国团队有30多名成员负责销售与营销，已谈妥3家泰国前五大经销商，并积极与当地家族合作。电动化趋势促使泰国本土经销商开始转向，为中国新能源车企打开局面创造了机会。
供应链体系也在发生变化。目前泰国新能源汽车产业供应链不完备，尤其缺乏”三电”相关企业。这一市场空白将是中国车企建立新供应链秩序的良机。随着比亚迪、上汽、哪吒等车企在泰国建厂，动力电池、电芯等关键零部件的本地化生产也被纳入计划。例如上汽正大新能源产业园将于2025年建成，聚焦锂离子电池等关键零部件的本地化生产。
一大波新能源汽车产业相关中国企业正进入泰国。中策轮胎、立中轮毂、长城系曼德线束、上汽延锋座椅、蜂巢、国轩电池等企业已落地或正在考察。充电桩与充电站建设也蕴藏巨大机会。截至今年5月，泰国共有1482个充电站和4628个充电桩，与新能源汽车增长速度相比仍有巨大空间。中国车企与相关企业正在深度参与泰国新能源汽车产业的基础设施建设。
据EV出海百强联盟数据，截至目前，中国新能源车企在泰国的投资已超14.4亿美元，成为泰国汽车行业最大的参与者和投资者。工信部ICDC汽车智能产业研究院常务副院长兼汽车智能服务联会秘书长张砼告诉智象出海：”中国新能源车企要避免1990年代摩托车败走东南亚的前车之鉴，不能只做整车贸易倾销，而要加入整个新能源汽车生态链建设。”
今年7月，中国新能源车企在泰国已开始价格战。以比亚迪Atto3（国内版元Plus）为例，泰国定价为109.99万泰铢（约合22.53万元），国内定价为13.98万元，溢价约61%；NETA V（哪吒V）泰国定价为76万泰铢（约合15.56万元），国内售价为7.39万元，溢价约110.6%。一位从业者表示：”目前中国新能源汽车在东南亚的毛利情况好于国内。”
与此同时，东南亚多国推出利好新能源汽车政策。印尼计划2023年对国产电动汽车提供最高8000万印尼卢比（约合37386元人民币）补贴；马来西亚计划2023年底前免除电动汽车相关税费，2025年底前免征CKD电动汽车销售税；菲律宾取消电动汽车所有部件进口关税；新加坡宣布到2030年将电动汽车充电点增至6万个。
在销量激增后，长期发展路径值得思考。根据国际可再生能源署（IRENA）预测，2025年东南亚电动汽车销量将增至1000万辆。以泰国为桥头堡，整个东南亚市场潜力巨大。保壮飞透露，哪吒预计1-2年内进入所有东盟国家，3年内实现10万辆以上交付。目前已在老挝、缅甸、文莱、马来西亚上市交付。
中国新能源车企需更长远目光。”撕开口子后，中国新能源车企在泰国约占整体乘用车市场份额15%，主要打击的是二线日系车，尚未撼动丰田、本田等头部企业。”保壮飞说。张砼分析道：”在东南亚市场，我们很难说已与日系车掰手腕，总量还小，但碰头格局已形成。要抓住机会和红利期，与泰国政府及当地伙伴共同开发面向东盟的未来市场。”