越是前沿的领域，越充满变数。大模型领域对公众而言，似乎只是出现了几个玩具般的App，虽强大却缺乏实用性，真正的商用落地仍需时日。然而商业端，大小公司之间的竞争已进入白热化阶段，战况瞬息万变，反转频出，仿佛战火已燃。太多的细节对初学者而言略显复杂，若想深入了解这场大模型之争，不妨抓住主线——开源VS闭源，这或许是今年大模型领域最核心的博弈。
01 开源：后发者的驱虎吞狼
软件科技史虽短，但已显现出一些规律。每当全新时代来临，核心产品往往呈现两条路线：先发者闭源，后发者开源。PC时代，Windows VS Linux；移动互联网时代，iOS VS Android；如今AI时代，GPT VS ？第一次，Linux比Windows晚了整整六年，虽地位显赫，商业价值却远不及Windows。第二次，Android仅比iOS晚十个月，却拿下80%以上市场份额，苹果则攫取了90%以上利润。最新数据显示，Android市场份额降至70%，苹果利润占比跌至85%，与中国厂商崛起密不可分。开源系统影响力虽大，商业价值却仍被闭源系统碾压。第三次，商业化进程尚未正式开启，开源系统已势如破竹。
这一路线分歧背后，存在必然的商业逻辑。前沿科技领域的技术突破需巨额研发成本，对企业的资本、精力、人员投入乃至运气都要求极高。OpenAI每天仅维持ChatGPT运行就需要约70万美元，若无10亿美元的启动资金，恐怕难以支撑。巨额投入的先发优势，往往使产品质量成为市场最优，尽管这种优势会随技术进步减弱，但仍是直接收费的市场支撑。制药领域便是典型例子，早期高投入研制特效药，前期专利保护高价售卖回本，后期逐步放开惠及市场。但软件领域存在极大网络效应，时间尤为关键，先发者往往能赢家通吃。药品市场若新药研发稍慢，但价格更优或具差异化特性，仍能占据份额，故而倾向于闭源模式。软件领域市场瞬息万变，新入场的创业者、开发人员及应用生态不断涌现，更换成本随时间升高。微信生态的建立，使用户难以更换通讯软件，形成赢家通吃的局面。米聊、易信、飞信等早期软件，最终都因微信生态的崛起而黯然离场。Android的成功，为后发者提供了生机：开源。开源的本质，是驱虎吞狼。单挑打不过，就免费送入场券，邀请所有人入场。个人失败固然痛心，但同行成功更令人无法忍受。既然生态建立是赢家核心优势，那我就不让你顺利垄断，通过免费行为搅浑生态。
02 攻防战的背后，竞合大于竞争
梳理过往经验，可清晰看到几个规律和趋势：1、商业价值上，开源系统优势在于迅速扩散影响力，闭源系统则更有保障利润；2、与Linux相比，Android获得巨大成功，这与后发者反应速度密切相关；3、结合上一点，大模型领域后发者的开源进程已提前布局。我们有理由相信，开源大模型可能取得比Android更优异的成绩，这对包括GPT在内的所有闭源大模型都不是好消息。谷歌研究员匿名报告所担心的，正是这一趋势。当下是开源模型的强势期，后发者以“免费开源”必杀器搅动行业现状。但另一边，OpenAI的先发优势已十分稳固，闭源系统已拿下这一城。不要轻信开源社区所谓的“透明化、分享精神、更高效的组织形式”等。商业领域，尤其是对股东负责的上市公司，不可能纯做活雷锋。真有信心硬刚OpenAI，能赚钱为什么不赚？回顾过去一年，双方攻防数轮，精彩纷呈：ChatGPT月活刚突破1亿，Meta就推出LLaMA；羊驼被“非故意开源”后，基于开源模型的GPT平替爆发，OpenAI反手推出GPT-4；Dolly 2.0首创开源、遵循指令、提供可商业化数据集，ChatGPT APP再次掀起风暴；Meta推出新一代开源大模型Llama 2，被称为GPT-4的“最强平替”，首席人工智能科学家杨立昆被叫到参议院接受质询……总体来看，双方仍是竞速赛。虽然出现了“媒体舆论”和“政策监管”等盘外招，但长期来看，商业格局仍取决于算法、算力、算据三要素。
算法方面，开源模型已汲取GPT-3大量养分，但GPT-4更加封闭，能否持续保持竞争力仍待观察。清华大学电子工程系长聘教授周伯文表示：“我们目前只知道GPT-4是多模态大语言模型，但如何理解图片、如何用RLHF微调，以及参数量规模、训练数据和成本等技术细节，OpenAI全部隐藏。”对OpenAI而言，大模型赛道的技术长度是其优势，若GPT-5乃至GPT-6持续推出，开源模型能否保持竞争力尚未可知。算力方面，双方均实力雄厚。算据方面，我们认为，存量数据价值远不如原生数据。存量数据如同AI小宝宝看电视被动学说话，原生数据则是直接与人交流。更即时反馈、更快速纠错、更贴合实际应用的数据价值，更有利于AI进化迭代。ChatGPT APP的战略价值进一步被放大。开源生态方面，需观察垂类原生应用的进展。羊驼泄露后，GPT平替爆发，知识蒸馏大幅降低计算成本，间接促进开源生态繁荣。
总体来说，双方各有优势。闭源大模型不断拓宽行业天花板，技术外溢将引领开源大模型发展。开源大模型则横向拓展AI生态繁荣，这一繁荣带来的新增市场，将被闭源大模型共同分享。目前仍处于市场越做越大的阶段，“在竞争中共同成长”，极有可能是未来主题。
03 基座之争收尾，下一阶段争什么？
开源模型的出现，意味着大模型时代基座斗争已进入尾声。闭源方面，OpenAI坐稳江山，对手只有自己和技术本身。短期来看，开源上手成本低、使用灵活，给予中小企业极大自主性和安全感，必将形成强烈冲击。但中长期来看，开源项目仍需大量人力和资源维护，综合成本会持续上升，OpenAI市场可能再度回升。未来形势或会反复，但巨大反转不太可能。开源生态方面，Meta的Llama目前优势明显。开源后，Meta拥有更多可训练数据，开发人员能帮助Llama 2发现和解决漏洞，并快速打开市场，为商业化铺路。扎克伯格表示，开发者改进或修补模型后，Meta能将其纳入自家AI模型。当然，应用级生态建立仍需时间观察。同时，中国市场这一变量，开源大模型或许仍需参加半决赛乃至附加赛。开源这一最终杀器的祭出，意味着通用大模型基座维度最大变数已落地。
此外，开源模式的出现，开启了一个新阶段——应用层产品的涌现。此前，人们常质疑其商业壁垒，如投资人朱啸虎所言：“若90%能力是ChatGPT提供，AIGC应用投资价值有限。”其潜台词是，无论你多强大，利润都可能被OpenAI拿走。但开源模型彻底打消了这一顾虑。开源社区爆发式增长，基础能力大模型迅速普及，大模型趋于白菜价。应用级企业自主研发门槛降低，自主性得到保障。应用级企业被巨头釜底抽薪的可能性消失，“寒武纪式”物种爆发近在眼前。接下来，应用级层面的Killer App将成为行业核心赛点，市场竞争重心将从100%技术驱动，向代表用户体验的产品驱动倾斜。
